澳洲兩大退休基金合併,新基金規模突破3000億澳元,躍居澳洲最大

澳洲退休基金AustralianSuper與QSuper於4月1日正式完成合併,合併後的管理資產規模達3150億澳元,超越前霸主Hostplus,成為澳洲最大的退休基金。

合併後的基金將沿用AustralianSuper品牌,會員人數逾300萬人。AustralianSuper執行長表示,合併將提升基金的採購議價能力,降低管理費用,預計每年可為會員節省約5億澳元的費用支出。

澳洲退休金產業近年經歷大規模整併,監理機構鼓勵小型基金合併以提升效率。過去五年,澳洲退休基金數量已從120家減少至80家。AustralianSuper和QSuper的合併是該產業迄今最大的整併案。

新基金將保持多元資產配置策略,目前股票配置約55%,基礎設施約15%,房地產約10%,私募股權約10%,債券和現金約10%。長期年化報酬率目標維持在5%至7%之間。

澳洲審慎監理局對合併案表示肯定,認為可降低營運成本、提升投資績效,有利於會員權益。

資料來源:AustralianSuper官網公告

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